C’était l’un des accords les plus inhabituels durant la frénésie de l’activité climatique à la COP26 à Glasgow. Une petite société de cryptographie blockchain au nom étrange de Chia a annoncé un partenariat avec la Banque mondiale, l’une des institutions financières les plus importantes et les plus influentes de la planète. Dans le cadre d’un accord non exclusif, open source et gratuit, Chia travaille avec le Groupe sur le changement climatique formé par la Banque dans le but de soutenir le développement du premier «entrepôt climatique» au monde. Il s’agit d’un effort ambitieux visant à établir un marché mondial du carbone. Quelques jours plus tard, Chia a fait une autre annonce : la signature d’un accord avec le gouvernement du Costa Rica, un pays connu pour son leadership dans la conservation de l’environnement et le développement durable, afin de fournir des services techniques en soutient du système national de mesure du changement climatique de ce pays.
Chia : mais quelle est donc cette société ? C’est l’idée originale de Bram Cohen, l’un des premiers développeurs de registres décentralisés et distribués qui sont au cœur de la technologie blockchain. Cohen est devenu une sorte de figure culte au début des années 2000 lorsqu’il a créé le protocole de communication BitTorrent qui permet aux utilisateurs de distribuer des données et des fichiers électroniques sur Internet de manière décentralisée. Dans le langage adolescent, cela signifie pirater de la musique.
Près de vingt ans plus tard, les crypto-monnaies, ou « actifs tokenisés », et le registre blockchain où ils résident sont un tournant extrêmement controversé mais peut-être révolutionnaire dans les actifs financiers du monde. La valeur totale de ces actifs à croissance rapide est maintenant de plus de 3 billions de dollars.
La Banque mondiale espère maintenant que la technologie blockchain offrira une solution importante à un problème climatique critique. Elle espère prouver que cette technologie peut servir de clé pour aider à corriger l’un des principaux défauts de l’Accord de Paris sur le climat de 2015 – l’échec à créer un marché mondial efficace du commerce du carbone. L’Environmental Defense Fund estime à 50 le nombre de marchés du carbone opérant dans différentes juridictions à travers le monde. Parmi les plus connus figure le système d’échange de quotas d’émission de l’UE., le Programme de plafonnement et d’échange de la Californie qui est lié au Système de plafonnement et d’échange du Québec. Ces systèmes fonctionnent tous un peu différemment, mais l’objectif commun est de mettre un prix sur les émissions de carbone afin que les capitaux se déplacent vers des projets plus durables.
Mais les critiques ont fustigé les marchés fragmentés du carbone, les décrivant juste comme des plates-formes de greenwashing permettant aux entreprises d’acheter des « crédits » de carbone peu fiables pour compenser leurs méthodes de pollution élevée en carbone.
Les efforts de la Banque mondiale pour créer un marché du carbone crédible et fiable se sont avérés être un énorme défi technologique. « Avec des systèmes aussi divers et séparés, il est difficile d’avoir une image claire de l’activité globale du marché entre les pays et les institutions », explique Chandra Shekhar Sinha, conseiller à la Banque mondiale.
Leur dernière expérience est audacieuse. La Banque mondiale et le Costa Rica pensent que la société de Bram Cohen – Chia – qui se présente comme la solution cryptographique respectueuse du climat – pourrait, au final, résoudre le casse-tête extrêmement complexe du développement d’un réseau de trading numérique auquel font confiance les gouvernements, les traders et les institutions financières. Jusqu’à présent, l’infrastructure financière traditionnelle qui a fonctionné jusqu’à aujourd’hui n’a pas été à la hauteur de la tâche.
Pour Chia, il s’agit de prouver que le marché naissant de la crypto-monnaie est prêt à être adopté par les plus grandes institutions financières du monde en tant qu’élément inestimable de leur infrastructure financière. En cas de succès, le projet pourrait propulser la petite start-up dans une position de leader dans le prochain cycle de développement de la blockchain et de la cryptographie. « Chia apporte un ensemble durable de nouvelles technologies », déclare Gene Hoffman, président de Network Inc. « C’est indéniablement une remise à niveau par rapport à ce qui existe. »
Planter la graine
Comprendre pourquoi Chia peut devenir un blockbuster de la blockchain nécessite un peu d’explication sur le fonctionnement des crypto-monnaies et de la blockchain. Inventé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes utilisant le nom de Satoshi Nakamoto, Bitcoin a créé un processus décentralisé et hautement sécurisé pour transférer des « réserves de valeur » (Bitcoins) et effectuer des transactions au travers d’un réseau peer-to-peer (d’égal à égal) décentralisé via des nœuds de réseau, ou autrement dit un nombre d’appareils informatiques connectés à une blockchain.
En informatique, un nœud est une unité de base d'un réseau. Les nœuds sont des périphériques ou des points de données sur un réseau plus grand. Contrairement à l'architecture réseau client-serveur, l'architecture réseau composée de nœuds est symétrique.
Grâce à la cryptographie et aux systèmes de registres distribués publics, Bitcoin pouvait être envoyé sans l’intervention d’une banque centrale ni autres administrateurs. Le processus s’appelle «Preuve de travail (PoW) ».
Aujourd’hui, l’exploitation minière de Bitcoin utiliserait l’équivalent de 28 barrages Hoover, soit 0,5% de toute l’électricité utilisée dans le monde, et sept fois l’utilisation totale de Google.
Les protocoles de « preuve de travail » de Bitcoin ont déclenché l’engouement actuel pour la cryptographie - mais ont également causé une litanie de problèmes. Alors que le prix d’un Bitcoin montait en flèche, les mineurs de crypto ont commencé à utiliser des quantités gargantuesques de puissance de traitement informatique – et d’énergie – pour valider et créer de nouvelles pièces. Aujourd’hui, l’exploitation minière de Bitcoin utiliserait 20% de la puissance de base mondiale ou l’équivalent de 28 barrages Hoover. Et parce que sa distribution est introuvable, Bitcoin est devenu la monnaie de choix pour les fraudeurs fiscaux, les syndicats criminels et les pays voyous comme la Corée du Nord et l’Iran.
Entrez dans le monde Ethereum et Crypto 2.0.
En tant que deuxième plus grand réseau de blockchain, Ethereum est également construit sur des protocoles PoW gourmands en énergie, bien qu’il passe maintenant à un processus moins énergivore appelé« Preuve d’enjeu (PoS) ». Mais pour ce faire, le réseau basé sur Ethereum sera moins sécurisé car il repose sur moins de nœuds d’opérateurs informatiques. Dans le monde démocratisé de la cryptographie, plus il y a de nœuds, mieux c’est, car les opérateurs des nœuds votent sur toutes les questions commerciales et de gouvernance du réseau. Par exemple, Bitcoin a, à tout moment, jusqu’à 15 000 nœuds. Cependant, avec le nouveau protocole « POS » d’Ethereum, ce nombre tombe à 2 400. Cela augmente les chances que certaines organisations puissent pirater le réseau Ethereum et le prendre en charge.
Bienvenue dans « Crypto 3.0 »
Bram Cohen, par l’entremise de Chia, déclarent qu’ils ont surmonté tous ces problèmes en réorganisant complètement le processus blockchain et crypto pour le rendre plus sûr et consommer moins d’énergie. Pour ce faire, il utilise un processus appelé Preuve de l’espace et du temps qui repose sur l’espace de stockage d’un ordinateur au lieu de journaux de puissance informatique énergivores. S’il faut 28 barrages Hoover pour alimenter Bitcoin, il faut moins d’un barrage Hoover pour alimenter l’ensemble du réseau, soit environ les besoins en énergie équivalents d’une grande institution financière.
Pour renforcer son image verte et la différencier de ses concurrents cryptographiques, Chia a appellé son procédé de mise en réseau « fermage » plutôt que « minage ». Les « agriculteurs » de Chia « plantent» leurs disques durs ou disques SSD avec un logiciel qui place les données de la blockchain dans des « parcelles » spécifiques. Le langage de programmation de Chia, Chialisp, permet d’écrire des contrats intelligents et de créer des applications, similaires au fonctionnement de la plate-forme Ethereum.
Tout aussi important pour ses références écologiques, Le créateur de Chia espère devenir pleinement crédible aux yeux plus grandes institutions du monde. Contrairement à Bitcoin, Chia n’a pas été inventé par une bande de cow-boys numériques désireux de battre le système, comme un travail illicite autour de la finance traditionnelle. Bien au contraire: il est conçu pour répondre et compléter les normes traditionnelles de conformité et de réglementation des grandes institutions financières.
»C’est la transparence, l’intégrité et la sécurité de Chia qui semblent en faire un choix parfait pour l’entrepôt climatique que la Banque mondiale appelle de ses voeux », déclare Susan Carevic, responsable de la gestion des affaires informatiques au sein du groupe sur le changement climatique de la Banque mondiale. L’entrepôt climatique de la Banque a besoin d’un réseau de données transparentes et traçables afin que d’autres puissent créer un marché du carbone crédible, dit-elle. Cela permet à Climate Warehouse de créer une couche de données de bien public qui se trouve au sommet d’une blockchain, ce qui signifierait qu’aucun pays ne posséderait la blockchain, mais que chaque entité participante aurait accès à ses données. « L’inter-opérabilité y est intégrée », explique Shekhar Sinha.
C’est crucial parce que tout marché du carbone réussi doit connecter des centaines de systèmes gouvernementaux de registres climatiques qui ont des données clés nécessaires pour vérifier si un crédit de carbone aide vraiment à atténuer le climat, puis mettre ces données à disposition pour échanger des crédits de carbone.
Il faut moins d’un barrage Hoover pour alimenter l’ensemble du réseau.
Pour Chia, c’est une occasion en or de présenter son réseau de blockchain respectueux du climat. Neil Cohn, responsable mondial des marchés et de la durabilité chez Chia, a déclaré qu’il était audacieux de la part de la Banque mondiale de parier sur Chia plutôt que sur des géants du cloud en réseau plus établis comme Microsoft, Amazon ou Google.
Même avant l’annonce de la Banque mondiale, Chia avait reçu beaucoup d’intérêt dans la Silicon Valley. En effet, en mai, les dirigeants de Chia ont levé 61 millions de dollars donnant ainsi à la société une valorisation estimée à 500 millions de dollars. Les géants du capital-risque Andreessen Horowitz et Richmond Global Ventures ont participé au tour de table du financement qui comprenait également Breyer Capital, Slow Ventures, True Ventures,Cygni Capital, Naval Ravikant, Collab+ Currency et DHVC.
Mais l’impact d’un projet de blockchain réussi de la Banque mondiale pourrait se répercuter bien au-delà des marchés du carbone. Si les technologies blockchain comme celle de Chia peuvent surmonter les questions d’environnement, de sécurité et de gouvernance, elles deviendront les « rails financiers de la nouvelle économie », a déclaré David Frazee de Richmond Global Ventures et membre du conseil d’administration de Chia. Ce sera l’Internet des marchés axé sur la blockchain qui « déplacera des milliards de dollars dans les secteurs financiers et économiques du monde », dit-il.
Douleurs de croissance
Mais les critiques sur les méthodes de commencent déjà à germer. Au printemps dernier, les « agriculteurs » potentiels de Chia ont créé une telle demande de disques durs d’ordinateurs que cela a provoqué des pénuries et des flambées de prix. Les critiques mettent en avant les méthodes de « fermage » de la société, lui reprochant de raccourcir notablement la capacité de certains disques durs SSD grand public, causant plus de déchets électroniques . Alors que l’objectif est de les réduire. Répondant aux critiques, Cohn affirme que plus de 70% des disques durs vont vers des centres de données qui les remplacent tous les trois à cinq ans par des disques plus récents et de plus grande capacité. À l’heure actuelle, les anciens disques durs sont physiquement déchiquetés et finissent dans des décharges. Avec Chia, ils pourraient être réutilisés en toute sécurité.
Les enjeux pour la Banque mondiale, et les institutions financières sont énormes. Si une blockchain respectueuse du climat peut être développée qui surmonte également les problèmes de sécurité, elle pourrait non seulement réparer les marchés du carbone défaillants, mais devenir un catalyseur « transformant l’économie mondiale », dit Cohn.
Cela pourrait aussi ouvrir les portes de ce qui a été jusqu’à présent un club très exclusif de banquiers, d’investisseurs et de financiers. La nature efficace et décentralisée de la blockchain peut être une occasion unique de démocratiser la finance, de promouvoir une prospérité et de donner à chacun un siège à une table financière plus diversifiée et inclusive.
Ce rêve semble loin du monde sauvage et farfelu de la folie cryptographique d’aujourd’hui, où le dessin numérique d’un gorille peut se vendre des millions, les stars du sport exigent leurs salaires en crypto-monnaies et où un seul tweet du fondateur de Tesla, Elon Musk, peut secouer les marchés commerciaux tellement volatiles.
Chia et la Banque mondiale cherchent à prouver que la crypto a beaucoup plus à montrer que le battage médiatique.
Sources
Jim Gold est un journaliste et rédacteur en chef basé en Californie qui a couvert les affaires, les finances personnelles, l’eau et les questions environnementales. Il a été rédacteur en chef du journal The Arizona Republic, basé à MSNBC.com et à Phoenix. Auparavant, il a été rédacteur en chef de The Stockton Record et rédacteur en chef adjoint du Reno Gazette-Journal.
Publié le 28/12/2021 14:07
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